Tranzacții: de la solicitare până la închidere

Ce este o tranzacție

O tranzacție leagă o proprietate de un contact și urmărește oportunitatea prin patru etape deschise: Solicitare, Calificată, Vizionare, Ofertă. Se închide fie Câștigată, fie Pierdută.

Panoul

Pagina Tranzacții arată tranzacțiile deschise pe coloane, câte una pentru fiecare etapă, iar dedesubt ultimele câștigate și pierdute. Caută după proprietate sau contact și filtrează după vânzare / închiriere sau după sursă. Cu Ordonează cardurile după schimbi ordinea din fiecare coloană. Ca la contacte, lista pornește pe Ale mele dacă ai un profil de agent, iar filtrele le poți păstra cu Salvează vizualizarea. Dublu-clic pe un card deschide tranzacția.

Creează o tranzacție

1. Apasă Tranzacție nouă.
2. Caută și alege proprietatea.
3. Alege un contact existent sau + Contact nou… din același formular.
4. Apasă Creează tranzacție. Tranzacția pornește în etapa Solicitare.

Mută o tranzacție

Schimbă etapa direct de pe card sau din pagina tranzacției. Trei reguli:

• Pierdută cere un motiv. Motivele apar în Dashboard, ca să vezi de ce se pierd tranzacțiile.
• Câștigată trece automat proprietatea pe Vândută sau Închiriată, după tipul tranzacției.
• Câștigată blochează și comisionul; după aceea, doar titularul sau un manager poate scoate tranzacția din Câștigată.

Pagina tranzacției

• Sus: proprietatea, contactul cu butoane de apel și WhatsApp, sursa și Agent responsabil.
• Activitate: apelurile, mesajele și revenirile, ca la contact.
• Ofertă și notițe: suma ofertei în euro și notițe interne.
• Comision: partea vânzătorului și a cumpărătorului, în procent sau sumă fixă, și totalul estimat.
• Vizionări: Adaugă vizionare cu data, ora și o notă. După vizionare, la Cum a mers? alegi Interesat, Nu e interesat sau Nu a venit și notezi impresiile. Fiecare vizionare are o Fișă de vizionare pe care vizitatorii o semnează pe telefonul tău; cum funcționează afli din ghidul „Portaluri și fișe de vizionare”. Vizionările din următoarele 7 zile apar în Dashboard, iar cele de azi în Azi.
• Acțiuni ireversibile: Șterge tranzacția, împreună cu vizionările ei. O tranzacție câștigată sau una cu o fișă de vizionare semnată nu se poate șterge.

Bine de știut

• Tranzacțiile fără mișcare de mult timp apar în Dashboard la Necesită atenție.
• Titularul și managerii au pe panou Exportă CSV și Exportă Excel; exportul descarcă tranzacțiile așa cum sunt filtrate.
• Kiko poate muta etape, programa vizionări sau nota o ofertă; în modul implicit îți cere aprobarea înainte.