Contacte: oamenii din pipeline

Ce sunt contactele

Un contact este orice persoană cu care lucrezi: Proprietar, Cumpărător, Chiriaș sau Altul. Proprietarii se leagă de proprietăți, ceilalți de tranzacții. Lista arată, pentru fiecare contact, câte tranzacții are.

Adaugă un contact

1. Deschide Contacte și apasă Contact nou.
2. Completează numele, tipul, statusul și datele de contact. Opțional, adaugă etichete, de exemplu vip sau investitor. Apasă Creează contactul. Dacă telefonul sau e-mailul există deja, formularul îți arată contactul existent: îl deschizi cu Deschide sau continui cu Creează oricum.
3. Ajungi pe pagina contactului, unde tranzacțiile și proprietățile lui apar pe măsură ce le creezi.

Poți adăuga un contact și din mers, când creezi o tranzacție: alege + Contact nou… în formularul tranzacției.

Găsește un contact

Caută după nume, e-mail sau telefon. Din filtre alegi tipul, sursa, statusul, eticheta și ordinea listei. Dacă profilul tău de agent e legat de cont, lista pornește pe Ale mele; apasă Toată echipa ca să vezi toate contactele agenției. Listele lungi sunt paginate; folosește butoanele de sub tabel. Dublu-clic pe un rând deschide contactul; pe telefon, apeși cardul.

Pagina contactului

• Sus: tipul, telefonul și e-mailul, cu butoane de apel și WhatsApp, statusul (îl schimbi direct de aici), sursa, etichetele și Agent responsabil.
• Ce caută: cererea unui cumpărător sau chiriaș (tranzacție, tip, oraș, buget). Cu o cerere notată, pagina îți arată proprietățile potrivite.
• Activitate: apasă Notează ca să notezi un apel, un mesaj sau o întâlnire, sau alege Revenire ca să-ți programezi o revenire. Revenirile apar în Azi.
• Tranzacții: toate oportunitățile în care apare, cu etapa fiecăreia.
• Proprietăți deținute: anunțurile la care este proprietar.
• Date personale (GDPR): baza legală și, pentru titular și manageri, Descarcă JSON și Descarcă PDF, pentru o cerere de acces.
• Editează detaliile: deschide formularul; modifici datele și salvezi.
• Acțiuni ireversibile: Șterge persoana, pentru o cerere de ștergere a datelor. Apasă Vezi ce se șterge, verifică lista, scrie ȘTERGE și apasă Șterge definitiv. Datele personale dispar; tranzacțiile își păstrează etapa și prețurile, iar contractele și fișele de vizionare semnate rămân ca documente legale. Secțiunea o văd doar titularul agenției și managerii.

Vizualizări salvate

Când filtrele și ordinea arată cum vrei, apasă Salvează vizualizarea și dă-i un nume. O găsești apoi deasupra listei. Bifează Partajează cu echipa ca s-o vadă toți colegii; doar tu o poți modifica.

Bine de știut

• Proprietarul unei proprietăți se alege din câmpul Contact proprietar al formularului proprietății; lista arată doar contactele organizației tale.
• Titularul și managerii au în listă Importă CSV / Excel, Exportă CSV și Exportă Excel; exportul descarcă lista așa cum e filtrată. Pașii sunt în ghidul „Import și export: datele agenției”.
• Bifează mai multe contacte și alege un agent din bara care apare ca să le aloci deodată (cel mult 200).
• Kiko poate crea și actualiza contacte pentru tine. Cere-i, de exemplu, „adaugă un cumpărător pe nume …”.