Primii pași în Oria CRM

Ce este acest panou

Oria CRM este locul în care agenția ta ține contactele, tranzacțiile, proprietățile și licitațiile la un loc. Tot ce vezi aici aparține organizației tale: colegii tăi văd aceleași date, alte agenții nu le văd niciodată.

Bara laterală, pe scurt

1. General: Azi, ziua ta (revenirile de făcut, apelurile de reîncercat, vizionările de azi și tranzacțiile fără mișcare), și Dashboard, ce are nevoie de atenție acum, vizionările săptămânii și cifrele perioadei alese.
2. CRM: Contacte, Tranzacții și Contracte, adică oamenii cu care lucrezi, fiecare oportunitate, de la prima solicitare până la închidere, și contractele.
3. Anunțuri: Proprietăți, Licitații, Agenți, imobiliare.ro și storia.ro, adică portofoliul, licitațiile open house, profilurile echipei și conturile de pe portaluri.
4. Conținut: Social, publicarea proprietăților pe TikTok, Instagram și Facebook.
5. Spațiu de lucru: Activitate Kiko, Tutoriale, Echipă și Abonament, adică ce a făcut asistentul Kiko, ghidurile de aici, colegii și rolurile lor, abonamentul și creditele.

Sus, lângă numele panoului, clopoțelul Notificări îți arată lead-urile noi și ce ți s-a atribuit. În partea de jos a barei găsești Utilizatori și acces, Deconectare și comutatorul de limbă.

Schimbă limba panoului

Apasă RO · EN din partea de jos a barei laterale. Alegerea se salvează pe contul tău, nu în browser: te urmează pe orice dispozitiv și nu se schimbă dacă un client vede site-ul public în engleză.

Kiko, asistentul

Butonul Kiko din colțul din dreapta-jos (pe telefon, în bara de sus) deschide Kiko. Îi scrii în limbaj obișnuit ce vrei să afli sau să schimbi, iar el propune; în modul implicit nimic nu se modifică fără aprobarea ta. Fiecare mesaj către Kiko consumă un credit din abonamentul agenției. Detalii în ghidul dedicat lui Kiko.

Sugestiile „Ești nou aici?”

Pe fiecare pagină principală apare un card scurt care trimite la ghidul potrivit. Apasă Am înțeles ca să dispară; îl poți readuce oricând cu Arată din nou sugestiile de pe pagini, din pagina Tutoriale.

Pe telefon

Pe telefon, bara de jos te duce la Azi, Contacte, Tranzacții și Proprietăți, iar butonul + din mijloc adaugă un contact, o tranzacție sau o proprietate. Butonul de meniu din stânga-sus deschide restul barei laterale. Listele apar ca un card pe rând; apeși cardul ca să-l deschizi.